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ACCÈS PORTFOLIO

gestion de patrimoine

Chez Leo Stevens & Cie la gestion des biens s’étend bien au-delà de la simple gestion d’un portefeuille. Notre philosophie de travail est basée sur la création de plus-value durable pour toutes les personnes concernée.

… est structuré.

  • Nous effectuons nos analyses selon les principes des valeurs d’investissement.
  • Cette analyse associée à une gestion de risque de principe optimise le rendement de votre portefeuille. Nous évitons les pièges et vous aidons ainsi à constituer un patrimoine durable.

… à votre mesure.

  • Nous travaillons principalement dans une perspective individuelle. Lorsque nous choisissons des fonds, notre approche s’opère au sein « d’une architecture ouverte ».
  • La gestion de patrimoine est réalisée en étroite concertation.
  • Nous gérons vos biens en fonction de votre situation familiale, vos besoins, votre profil de risque ainsi que vos objectifs. Nous tenons dès lors compte de l’émotion au même titre que de la passion.

… avec vous, en toute transparence et confiance.

  • Nous prônons une communication ouverte et personnelle.
  • Tous les trois mois, nous établissons un rapport clair et transparent de votre portefeuille.
  • Grâce à notre portail webportfolio, vous pouvez consulter votre portefeuille quand vous le souhaitez et tenir vos biens à l’œil

“Une véritable prestation de service sur mesure
va de pair avec un engagement personnel, dans le but de fournir
une valeur ajoutée en toute compétence et avec passion.”

Nos services se renforcent mutuellement

Nous vous accueillons avec plaisir